Avaleht/Teadmusbaas/Põhjalik juhend ettevõtete hindamiseks investeeringute tegemiseks

Põhjalik juhend ettevõtete hindamiseks investeeringute tegemiseks

Investeerimine ettevõttesse on keeruline otsus, mida ei tohiks võtta kergekäeliselt. Võttes arvesse käesolevas juhendis kirjeldatud tegureid, saate suurendada oma võimalusi eduka investeeringu tegemiseks.

Tööstuse analüüs

Esimene samm ettevõtte hindamisel on mõista tööstusharu, milles see tegutseb. See hõlmab selliste tegurite vaatlemist nagu:

Tööstuse kasvuväljavaated: Kas tööstusharu kasvab või väheneb?
Konkurentsidünaamika: Kui konkurentsivõimeline on tööstusharu?
Kesksed suundumused: Millised on peamised suundumused, mis kujundavad tööstusharu?

Tööstust mõistes saate parema ettekujutuse ettevõtte kasvu- ja kasumlikkuspotentsiaalist.

Firma finantsandmed

Järgmiseks tuleb analüüsida ettevõtte'finantsnäitajaid. See hõlmab selliste näitajate vaatamist nagu:

Tulu: Kui palju raha ettevõte teenib?
Nettotulu: Kui palju kasumit ettevõte teenib?
Kasum aktsia kohta (EPS): Kui palju kasumit teenib ettevõte ühe aktsia kohta?
Kapitali tootlus (ROE): Kui palju kasumit teenib ettevõte oma aktsionäride omakapitali arvelt?
Vara tulusus (ROA): Kui palju kasumit teenib ettevõte oma varade arvelt?

Võrrelda ettevõtte finantstulemusi ka konkurentidega ja kogu tööstusharuga.

Juhatuse meeskond

Juhtkonna kvaliteet on veel üks oluline tegur, mida tuleb arvesse võtta. Tugev juhtkond, kellel on tõestatud edu, juhib ettevõtet suurema tõenäosusega edule. Te peaksite uurima ettevõtte'juhtkonda, et mõista nende:

Kogemus: Kui palju kogemusi neil on selles tööstusharus?
Kvalifikatsioonid: Milline on nende haridus- ja kutsekvalifikatsioon?
Visioon: Milline on nende visioon ettevõtte jaoks?

Tooted ja teenused

Firma tooted või teenused peaksid olema midagi, millesse te usute. Kui te ei usu ettevõtte toodetesse või teenustesse, on ebatõenäoline, et te oma investeeringuga rahul olete. Te peaksite uurima ettevõtte'tooteid või teenuseid, et mõista nende:

Turupotentsiaali: Kas ettevõtte'toodete või teenuste jaoks on suur turg? Konkurentsieelis: Mis teeb ettevõtte tooted või teenused ainulaadseks?

Väärtustamine

Es on oluline kaaluda ettevõtte hindamist, kuid see ei ole ainus tegur, mida tuleb arvesse võtta. Ettevõte, mis on alahinnatud, võib olla hea investeering, kuid oluline on arvestada ka teisi eespool loetletud tegureid. Selleks, et saada terviklik pilt ettevõtte väärtusest, peaksite kasutama erinevaid hindamismeetodeid.

Risk

Ja iga investeeringuga kaasneb teatav risk. Oluline on mõista riske, mis on seotud investeerimisega konkreetsesse ettevõttesse. Mõned riskid, mida tuleb arvesse võtta, on järgmised:

Finantsrisk: Ettevõte ei pruugi olla kasumlik või võib sattuda finantsraskustesse.
Üritusrisk: Ettevõtte tooted või teenused võivad vananeda või ettevõte võib kaotada turuosa konkurentidele.
Reguleeriv risk: Ettevõtte suhtes võivad kehtida uued regulatsioonid, mis võivad mõjutada tema kasumlikkust.

Väljumisstrateegia

Enne ettevõttesse investeerimist peaks teil olema meeles väljumisstrateegia. See tähendab, et teil peab olema plaan, kuidas ja millal te oma aktsiad müüte. Väljumisstrateegia olemasolu aitab teil teha teadlikke otsuseid selle kohta, millal oma aktsiaid osta ja müüa.

Investeeringu eesmärgid

On oluline kaaluda oma investeerimise eesmärke enne, kui investeerite ettevõttesse. Kas otsite lühiajalist kasumit või pikaajalist kasvu? Kas otsite tulu või kapitalikasvu? Teie investeerimiseesmärkide mõistmine aitab teil valida õigeid ettevõtteid, millesse investeerida.

Riskitaluvus

Kui palju riski olete valmis oma investeeringuga võtma? Mõned ettevõtted on riskantsemad kui teised. Oluline on investeerida ettevõtetesse, mis vastavad teie riskitaluvusele.

Uuringud

Se kõige olulisem tegur, mida investeerimisfirma hindamisel arvesse võtta, on teie uurimus. Mida rohkem uuringuid teete, seda paremini varustatud olete, et teha teadlikke investeerimisotsuseid.